优路出品：银行从业资格《银行业法律法规与综合能力》考前集训九

距离银行从业考试时间不足一周，备考的同学要抓紧时间学习了，优路教育的小编给大家整理了《银行业法律法规与综合能力》的考前集训知识点总结，希望能帮大家的备考助力。今天整理的考点是《银行业法律法规与综合能力》第二部分第五章：投行业务(中级)。

考点1 债券承销方式(中级)

债券承销的主要方式有代销、余额包销、全额包销

1.代销(帮你代销，卖不完退给你)

是指发行人委托商业银行等承销机构向社会销售债券，承销机构按照规定的发行条件在约定的期限内尽力推销，到了销售截止日期，债券如果没有按照原定发行数额全部销售出去，则其未销售部分退还给发行人，承销机构从发行人那里收取委托手续费，但不承担任何发行风险。

采用代销方式，发行者仍有发行失败的风险;而中介机构虽然承担的风险小，但其收入也相对较少。

2.余额包销(助你销售，卖不完剩的我都买下)

余额包销也称为助销，是指由发行人委托承销机构按照已定的发行额和发行条件，在约定期限内向社会推销债券，到了销售截止日期，未售出的余额由承销机构认购。

其特点是既保证债券发行总额的完成，又能减轻发行者的费用和中介机构的风险压力，因此十分流行。但商业行余额认购并持有至到期，承担了信用风险，一般应纳人对发行人的授信管理，

3.全额包销(把券都给我，我帮你搞定他)

全额包销也叫承购包销。它是指商业银行等承销机构先将债券全部或部分认购下来，并立即向债券发行人支付全部债券价款:然后再按照市场条件转售给投资者，转售剩余部分由中介机构拥有。

中介机构赚取的不是发行者支付的手续费，而是转卖债券的价差。采取全额包销方式，承销机构要承担全部的发行风险，同时又要保证发行人及时得到所需的全部资金，因此发行者必须付出较高的发行费用。

全额包销的方式按照承销机构的不同又可分为协议包销、俱乐部包销和银团包销。

考点2 银团贷款(中级)

银团贷款又称辛迪加贷款，是指由两家或两家以上银行基于相同贷款条件，依据同一贷款合同，按照约定时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务。

参与银团贷款的银行均为银团成员。银团成员按照“信息共享,独立审批、自主决策、风险自担”的原则自主确定各自授信行为并按实际承担份额享有银团贷款项下相应的权利，履行相应的义务。银团成员通常分为牵头行、代理行和参加行等角色。

银团贷款牵头行是指经借款人同意，负责发起组织银团、分销银团贷款份额的银行。单家银行担任牵头行时，其承贷份额原则上不少于银团融资总金额的20%;分销给其他银团贷款成员的份额原则上不低于50%。

银团代理行是指银团贷款合同签订后，按相关贷款条件确定的金额和进度归集资金向借款人提供贷款，并接受银团委托按银团贷款合同约定进行银团贷款事务管理和协调活动的银行。

考点3 并购贷款(中级)

并购贷款是指银行为境内企事业法人在改制、改组过程中，有偿兼并、收购国内其他企事业法人、已建成项目，以及进行资产、债务重组发放的贷款。

根据中国银监会规定，并购是指境内并购方企业通过受让现有股权、认购新增股权，或收购资产、承接债务等方式以实现合并或实际控制已设立并持续经营的目标企业的交易行为。

并购可由并购方通过其专门设立的无其他业务经营活动的全资或控股子公司(以下简称子公司)进行。并购贷款由商业银行向并购方或其子公司发放，用于支付并购交易价款。

商业银行开办并购贷款业务应当遵循依法合规、审慎经营、风险可控、商业可持续的原则。

商业银行应制定并购贷款业务发展策略，充分考虑国家产业土地、环保等相关政策，明确发展并购贷款业务的目标、客户范围、风险承受限额及其主要风险特征，合理满足企业兼并重组融资需求。

考点4 相关风险管理要求(中级)

原中国银监会对商业银行开办并购贷款有一些专门的风险管理要求，具体包括:

(1)有健全的风险管理和有效的内控机制;

(2)资本充足率不低于10%;

(3)商业银行全部并购贷款余额占同期本行一级资本净额的比例不应超过50%;

(4)商业银行对单一借款人的并购贷款余额占同期本行一级资本净额的比例不应超过5%;

(5)并购交易价款中并购贷款所占比例不应高于60%;

(6)并购贷款期限一般不超过7年;

(7)商业银行应具有与本行并购贷款业务规模和复杂程度相适应的熟悉并购相关法律、财务、行业等知识的专业人员。

考点5 财务咨询顾问业务(中级)

财务咨询顾问业务是银行利用在信息、知识、人才、产品、渠道等方面的综合优势，为客户提供包括财务投融资在内的各项咨询与服务。

考点6 咨询服务(中级)

商业银行通过资金运动的记录，以及与资金运动有关的经济金融等相关资料的收集和整理，根据特定需要，以不同形式提供给信息咨询者。

主要内容包括:

信息咨询:根据客户需要，提供行业市场信息、金融财经信息、投融资政策与法规信息、银行业务信息等各类信息咨询服务。

资信证明:根据客户需要，提供各类验资证明、询证函、招投标资信证明和存款证明等服务。

资信调查:银行独立或联合其他中介机构为委托人出具资信调查报告。

考点7 资产管理顾问业务(中级)

主要是商业银行为结构投资者或个人提供全面的资产管理服务包括投资建议组合、投资分析、税务服务、信息提供和风险控制等。

考点8 财务顾问服务(中级)

主要服务内容包括以下几个方面:

1.财务融资顾问:商业银行在对客户融资结构和融资成本进行科学分析比较的基础上，运用多种形式的融资工具，为客户设计新的结构性融资方案，协助客户合理调整融资结构，降低融资成本。

2.财务制度顾问:商业银行对客户现行财务制度进行重新设计，提出有关建议方案，帮助客户降低财务成本，优化财务结构，提高财务管理效率和质量。

3.财务重组顾问:商业银行为因经营管理不善或受外部不利因素影响导致盈利下降、经营亏损、资金短缺、偿债困难等情况的客户提供服务，协助客户与债权人达成和解，争取减少债务本金利息或修改其他债务条件以解决财务危机，尽早恢复客户正常经营管理。

4.理财投资顾问:商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。

5.收购兼并顾问:商业银行为客户收购、出售、分立、合并和资产置换等提供建议方案，并参与整个过程的策划和操作，以协助客户实现经营策略的调整。